起原：华宝基金
周二（7月8日），A股放量反弹，超4200股上升。沪指涨0.7%四连阳，收清点位3497.48点，创2022年1月25日以来新高，距3500点仅一步之遥。创指大涨2.39%，收清点位创近3个月新高。阛阓成交额放量逾2400万元至1.47万亿元。
AI王者归来，指引科技成长强势总结！“AI双子星”创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）、科创东说念主工智能ETF华宝（589520）联袂上攻，场内劲涨3.39%、2.02%。硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）、科技龙头前锋——科技ETF（515000）场内双双涨超2%。
能手气金融科技板块陆续活跃，大机灵涨停，天阳科技飙升14.57%，逾60亿体量金融科技ETF（159851）场内价钱涨2.05%四连阳，收盘价1.69元，创上市以来新高！
港股同步迎来大涨，科网板块施展亮眼，快手-W涨超5%居前，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内收涨2.4%，成交超4亿元，环比放量82%。
中国钞票本日何以大涨？音书面上，多厚利好共振。
政策端，日前方案层会议强调”反内卷”，以光伏、钢铁为代表的多行业有望迎来供需时势优化。外部身分，特朗普推迟“平等关税”收效，由原定的7月9日推迟到8月1日，提振了阛阓风险偏好。
总结基本面，上半年我国经济增长动能强盛，全年经济增速办法达成的压力减弱。近期，高盛、德意识银行、摩根士丹利等国际机构也纷纷上调2025年中国经济增速预测。
往后看，机构分析觉得，当下A股阛阓可能处于一个作念多的窗口期。后续惟一关税政策不出现超预期波动，阛阓简略率延续核心上行的时势。
【ETF全知说念热门收评】底下重心聊聊创业板东说念主工智能、双创龙头、港股互联网等几个板块的交往和基本面情况。
一、算力硬件股爆发，天孚通讯飙涨超12%，新易盛再转变高！AI基础姿色建设提速，159363放量涨逾3%
算力硬件股集体爆发，创业板东说念主工智能涨超3%迎长阳，光模块、PCB等细分赛说念均走强。天孚通讯领涨超12%，兆龙互连、锐捷汇集、中际旭创、新易盛、太辰光等多股涨超5%，其中新易盛股价再度轰出新高！
热门ETF方面，同标的指数边界最大、流动性凸起的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）全天单边走高，场内价钱收涨3.39%，再度站上全部均线。全天成交额达1.6亿元，量能环比激增逾六成！近一周资金不时加仓创业板东说念主工智能，159363近五日累计吸金超1亿元。
算力硬件股为何爆发？或由一则音书刺激。最新音书上，群众管事器制造龙头工业富联云预计业务在二季度扫尾高速增长，AI管事器生意收入较客岁同期增长逾越60%，考据群众AI算力产业链接续高景气。
此外据媒体报说念称，跟着英伟达GB200量产进入岑岭，下一代AI管事器芯片GB300也行将于2025年下半年上市。GB300当今按照想象进行中，正在测试并与客户进行考据，斟酌9月出货。机构斟酌，群众算力基础姿色守护高景气度，建议接续关心算力标的。
复盘来看，AI板块6月以来举座开采，其中以PCB、光模块为代表的上游算力硬件显赫领涨，举例中际旭创、联特科技、新易盛6月以来股价均涨超50%。分析看，算力硬件走强的背后是北好意思云厂商重申加码AI老本开支、Q2以来北好意思算力链功绩迎来大幅上修等身分集体催化。
华西证券示意，国外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加快增长态势，接续激动AI Capex保持高干涉。中恒久看AI操纵仍处于极早期，行为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。此外，ASIC与GPU的替代竞争趋势收获于国外CSP厂商援手，关连阛阓边界预期有所上调，拉动PCB产业链接续受益。
现常常点，华西证券示意，建议接续关心高速光模块、液冷等算力产业链。其中，光模块在功绩细目性前提下，国外算力链拉动具备快速成长动能，关心CPO、PCB等关连标的。此外，包括算力开采、数据中心及配套等关连受益标的也有望修起。
把执AI热门赛说念契机，建议重心关心全阛阓首只的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外连合（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI操纵三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为前锋，囊括算力硬件、AIDC、云预计、AI+操纵等热门AI赛说念。
二、超百亿主力资金狂涌！CPO+光伏联袂大涨，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）拉升2.5%，展现高弹性魔力！
科技成长标的强势崛起！创业板指大涨2.39%，科创板指劲涨1.3%，遮蔽创业板+科创板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）全天轰动走高，场内价钱拉升2.51%，全天成交额2793.51万元，交投较为活跃！
成份股方面，CPO龙头天孚通讯涨超12%，中际旭创涨超7%，新易盛涨逾6%；硅料硅片龙头大全动力涨超11%；光伏龙头阳光电源涨超9%，天合光能涨逾8%。
资金面上，超百亿主力资金狂涌！电子、电力开采、通讯行业分散获主力资金净流入183.91亿元、100.10亿元、83.05亿元，高居31个申万一级行业第一、第三、第四位！
数据露出，电子、电力开采、通讯行业是双创龙头ETF（588330）标的指数布局的前三大行业，贬抑6月底，权重占比分散为38.1%、21.5%、13.9%。
音书面上，重心关心本日大涨的CPO标的和光伏标的：
1、CPO方面，群众云厂商的AI基建老本开支依旧颇为强盛，科技威信的AI武备竞赛仍无减缓迹象。AI云预计管事商CoreWeave告示已收到阛阓首个基于英伟达GB300芯片的AI管事器系统。
天风证券数据露出，2025年微软、谷歌等云厂商老本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯老本开支预期超1200亿元/800亿元，AI基建需求拉动算力硬件等底层材料产能抢装。
2、光伏方面，工信部召集14家光伏行业企业举行茶话会，建议照章依规、空洞科罚光伏行业廉价无序竞争。
中信证券指出，从持仓出清的角度，新动力（锂电、光伏）的部分板块估值还是跌到合理区间。反内卷和提振内需成为政策办法的明牌，新动力板块行为反内卷关连行业，可能存在一定契机。
预测后市，海通证券示意，稳增长政策激动基本面回暖，阛阓趋势有望进取，基本面更优的科技和中高端制造或激动成长立场总结。政策端看，科技产业或仍将是政策重心援手的边界，建议重心关心。
【掘金新质坐褥力，投资中国版“纳斯达克”】
硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）过甚场外连合基金（A类：013317 / C类：013318）精良追踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战术新兴产业上市公司行为指数样本，囊括新动力、半导体、医疗开采等热门主题。通过ETF低门槛上车，能够布局多端倪老本阛阓。20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹前锋”。
三、大反攻！恒指重回24000点，高弹性港股互联网ETF（513770）放量飙涨2.4%，快手领涨5%
港股迎来大涨，贬抑收盘，恒指、恒科指分散涨1.09%、1.84%。行为权重龙头，科网板块彰着发力，个股集体上行，快手-W涨超5%，好意思团-W、小米集团-W、哔哩哔哩-W涨超2%，阿里巴巴-W涨逾1%，腾讯控股跟涨0.5%。
重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，接续攀升，场内价钱收涨2.4%，修起5日、10日、20日3根均线，重回系数均线上方。全天成交额超4亿元，环比放量82%。
本日港股表里均迎来关键利好。
国外方面，特朗普想象签署行政令，将“平等关税”的 90天暂脱期延迟，实验时辰从原定的7月9日推迟至8月1日。关税实验时辰再度推迟，提振了阛阓心境。
国内方面，香港证监会行政总裁示意，将激动东说念主民币股票交往柜台纳入港股通。但愿在南下资金的带动下，以东说念主民币计价的港股交往边界有望沿路往上。
资金方面，南向资金重启“壕”买节律，昨日狂揽超120亿港元，创近两个月以来新高。具体增仓个股看，好意思团-W、腾讯控股、快手-W获净买入居前，或预示着南向资金重回对科网龙头的大举增仓态势。
外资方面，把柄交银国际数据，外资一如既往聚焦港股科技，响应其对港股科技企业恒久竞争力和估值开采空间的看好，同期也体现了国际老本对中国科技产业转型升级的接续关心。
预测后市，华泰证券示意，现时港股科技板块正处于“估值凹地”与“产业变革”的交织点，政策、时期、资金三身分共振激动树立价值显赫普及。资金面上，南向资金与外资变成协力，接续改善板块流动性；政策面上，产业援手与老本阛阓改良双厚利好重复，从盈利基础与估值体系双维度提振阛阓信心。
在AI时期迭代、政策环境优化及群众资金再树立的驱动下，港股科网板块或将成为新一轮阛阓行情的关键引擎。
变局时刻，把执港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）过甚连合基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，总共持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”总共权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据露出，本轮行情运行以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，彰着优于恒指、恒科指同期施展，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性凸起。
注：中证港股通互联网指数近5个好意思满年度的涨跌幅分散为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股组成把柄该指数编制轨则应时转念，其回测历史功绩不预示指数往日施展。
贬抑2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，援手日内T+0交往，不受QDII额度限制，流动性佳！
数据起原于沪深交往所、公开尊府等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。
风险教导：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11；双创龙头ETF被迫追踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；港股互联网ETF被迫追踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不行为任何个股保举，不代表基金看护东说念主和基金投资标的。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、批驳、预测、图表、方针、表面、任何体式的表述等）均只行为参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资建议，本公司亦分歧因使用本文内容所激励的径直或曲折亏损负任何背负。投资东说念主应当发达阅读《基金条约》、《招募诠释书》、《基金居品尊府摘记》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，采选与自己风险承受能力相适应的居品。基金的过往功绩并不预示其往日施展，基金看护东说念独揽理的其他基金的功绩并不组成基金功绩施展的保证。把柄基金看护东说念主的评估，科创东说念主工智能ETF、金融科技ETF、科技ETF的风险品级为R3-中风险，得当均衡型（C3）及以上的投资者，创业板东说念主工智能ETF、双创龙头ETF、港股互联网ETF的风险品级为R4-中高风险，得当积极型（C4）及以上的投资者，合适性匹配看法请以销售机构为准。销售机构（包括基金看护东说念主直销机构和其他销售机构）把柄关连法律律例对以上基金进行风险评价，投资者应实时关心基金看护东说念主出具的合适性看法，各销售机构对于合适性的看法无须然一致，且基金销售机构所出具的基金居品风险品级评价效果不得低于基金看护东说念主作出的风险品级评价效果。基金条约中对于基金风险收益特征与基金风险品级因磋商身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，归拢自己投资目的、期限、投资训诫及风险承受能力严慎采选基金居品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对以上基金的投资价值、阛阓远景和收益作念出本体性判断或保证。基金投资须严慎。
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背负剪辑：杨红卜